FAQ
Ihr Weg zu mehr finanzieller Klarheit
Wie vereinbare ich einen Beratungstermin?
Nutzen Sie unser Online-Formular oder rufen Sie uns unter +41 76 413 83 14 an, um einen Termin in unserer Geschäftsstelle in Zürich zu buchen.
Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Wir bieten individuelle Vermögensplanung, Nachlassgestaltung, Steueroptimierung und Anlageberatung, abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele.
Für wen eignen sich Ihre Angebote?
Unsere Leistungen richten sich an Privatpersonen, Familien sowie kleine und mittlere Unternehmen mit Fokus auf nachhaltigem Vermögensaufbau.
Wie unterscheiden sich Ihre Strategien?
Wir kombinieren traditionelle Finanzmodelle mit modernen digitalen Tools für eine transparente und effiziente Verwaltung Ihrer Vermögenswerte.
Welche Kosten fallen an?
Unsere Honorare sind abhängig vom Leistungsumfang. Eine transparente Aufschlüsselung erhalten Sie vor Vertragsabschluss.
Wie sicher ist mein Vermögen?
Wir arbeiten mit etablierten Finanzinstituten in der Schweiz zusammen und setzen auf konservative Risikostreuung.
Kann ich meine Strategie anpassen?
Ja, wir überprüfen Ihre Finanzstrategie regelmässig und passen sie an veränderte Marktbedingungen und Lebenssituationen an.